任务管理

共 5 个任务

跟进张三客户

需要了解客户资金需求，推荐合适的金融产品

待处理
高
张三
2025-11-10
李四

完成王五客户走访

实地走访，收集客户详细信息

跟进中
中
王五
2025-11-12
李四

提交赵六客户报告

整理客户分析报告并提交

已完成
低
赵六
2025-11-08
李四

联系刘七客户

电话联系确认产品办理意向

已接收
高
刘七
2025-11-09
李四

整理周八客户资料

补充完善客户档案信息

未完成
中
周八
2025-11-07
李四